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2022年8月5日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2022-08-05 17:29 来源:中金网   浏览次数:2498 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、8月5日讯,早盘三大股指窄幅震荡,半导体板块走强带动科创50指数走高。午后软件开发、数字媒体等板块集体拉升带动指数进一步走高。截止收盘,沪指涨1.19%,科创50大涨超4%,深证成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。盘面上超3400只个股上涨,半导体、电子化学品、软件开发等板块涨幅居前,风电设备、电机、电源设备则跌幅居前。资金面上,两市成交额9953亿元,全天北向资金净买入近30亿元。

  2、针对佩洛西恶劣挑衅行径,中方决定,根据中华人民共和国有关法律,对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

  上期库存变化:

  【仓单日报】8月5日上期所铜减少250吨至4603吨

  【仓单日报】8月5日上期所铝增加1574吨至61205吨

  【仓单日报】8月5日上期所铅减少2017吨至55015吨

  【仓单日报】8月5日上期所锌减少6623吨至57757吨

  【仓单日报】8月5日上期所锡减少194吨至3076吨

  【仓单日报】8月5日上期所镍增加30吨至937吨

  【不锈钢仓单日报】8月5日上期所不锈钢持平至4695吨

  【金银】

  黄金2212合约,收报391.1,涨1.15%

  白银2212合约,报收4470,涨1.13%

  周五金价高开后震荡上扬,运行区间上移,逼近前高压力位置,最高触及392位置,由于隔日初请失业金人数超市场预期,且美联储官员透露出降息的相关信号,打压美元指数大幅回落,金价获得支撑,止跌回升。白银方面,偏强震荡,但价格重心变化不大,仍承压4500下方。

  7月美联储议息会议再度加息75个基点,但这在很大程度上被市场认定为是“靴子落地”的信号,因此在加息后,商品大多呈现出了一定的反弹,金银期价也不例外。展望后期,虽然当下全球主要经济体央行都采取了收紧货币政策的动作,但市场对于流动性风险的计价却并无明显变化,但对于信用风险而言,加息后明显呈现走高态势,因此这对于贵金属,尤其是黄金的避险需求提振将会较为有利,在当前情况下,对于贵金属仍建议以逢低吸入为主,关注381附近支撑表现。

  展望晚间,预计金价高开后震荡回落,关注387-393,白银震荡回落,区间关注4250-4500。

  【铜】

  沪铜2209,报收60310,涨1.50%

  周五铜价受助于美元指数大幅回落提振,铜价震荡上扬,多头护盘情绪略有好转,市场对晚间非农数据抱有悲观预期,美元指数仍有回落空间,提振金属期价,存在一定赌博成分,持仓微幅增加,但基本面变化不大,日内最高触及60560元/吨位置。

  目前美联储7月加息落地,此前的重大利空因素于短期内兑现,商品价格大多呈现一定反弹,铜价近两周展开反弹,但基本面相对偏空,供应端相对宽松,而终端消费仍处于传统淡季当中,当下最大的不确定因素则是来自于地产板块,后市需持续关注相关板块是否会有进一步的负面消息爆出。消费端利好或许等待四季度出现。因此预计8月间出现进一步大幅增加的可能性也相对有限。建议前期有成本较高的多单建议在反弹之际择机减仓,等待回落后重新布局机会。

  展望晚间,预计铜价偏强震荡,运行区间关注59500-61000。

  【铝】

  沪铝2209,报收18515,涨1.76%。

  周五铝价偏强震荡,中阳K线报收,主要升幅来自于隔夜美元指数大幅回落提振,亚盘时段仅在18400-18600高位窄幅盘整,并无继续上冲表现,可见多头仍以观望为主,追涨热情不足,受限于均线系统牵制。

  铝的基本面相对偏空,处于供增需减的格局。供应端,云南、广西地区复产进程略有放缓,甘肃地区新投产产能持续释放,下旬四川地区个别铝厂因电力不足降负荷生产,但暂未影响产量。整体来看,预计电解铝供应仍维持高位。而消费端,受疫情、消费淡季下游加工企业整体订单表现不佳,开工继续下滑,虽汽车和光伏板块用铝情况向好,但整体终端需求较为冷淡,对期价利好不足。因此预计铝价仍有筑底调整需求,暂时观望为主。

  展望晚间,预计铝价低位震荡,运行区间关注18000-18800。

  【锌】

  沪锌2209,报收24600,涨4.06%

  周五锌价强势拉升,因全球最大锌生产商嘉能可警告称,欧洲能源危机对供应构成重大威胁。嘉能可在欧洲的一家锌冶炼厂已经停产,导致其今年的金属产量大幅下降。锌价获得支撑,短线上攻,最高触及24905元/吨。

  欧洲炼成本高企,外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体供给偏紧。需求端,镀锌企业开工率有所上行。终端房地产市场传出国有大行对接部分资质较好的民营房企提供信贷资金。宏观压力减弱,国内需求预期改善,锌外盘有欧洲能源问题支撑,锌后期有望继续反弹。

  展望晚间,预计锌价冲高回落,运行区间关注23800-25000。

  【铅】

  沪铅2209,报收15225,涨0.50%

  周五铅价长下影小阳K线报收,期价依旧承压15300位置,成交微幅放量,随着美元指数大幅回落,风险资产交投情绪好转,铅价亚盘时段微幅上扬,但价格重心变化不大,运行区间在15000-15300。

  国内铅的矿端持续偏紧,加工费维稳运行,原生铅炼厂产量维持增长态势,废电瓶价格下调,成本支撑下再生铅炼厂开工率稳定上升,市场上再生铅供应量充足。下游铅蓄电池市场消费持续向好,终端需求受政策支撑有所好转。国内铅锭社会库存降至逾一年新低位,LME铅库存小幅累库。预计沪铅主力合约期价震荡偏强运行。而技术面上看,铅价短期牵制在14800-15300,若顺利上破,不排除再次触及16000附近位置,维持前期建议,短线空头建议全线离场,择机试多。

  展望晚间,预计日内铅价在15000-15300区间运行。

  【不锈钢】

  不锈钢2209,报收16280,涨0.12%

  周五消息面清淡,不锈钢仍是小阳K线报收,价格重心变化不大,亚盘时段明显出现增仓上扬表现,价格触及16350高点,成交量依旧不大,但现货市场跌势未止,难以为期价形成支撑,成交清淡。

  304不锈钢中线产能充裕,产量增长潜力大,但8月份供应仍将受制于利润状况,钢厂亏损导致产量持续下滑。而消费端来看,7月份不锈钢消费异常疲弱,8月份下旬临近九、十月份的传统消费旺季,预计8月份不锈钢消费可能较7月份有小幅度改善。因此随着外围情绪改善,不锈钢价格不宜过度悲观,建议以区间震荡思路对待。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏弱运行,关注16000-16300不变,存在下破可能。





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